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2024年,预计四大矿山将新增产能1500万吨。 从另一角度来看,国内废钢价格,废钢替代优势短期仍将持续,因此,综合来看,2024年尤其是下半年(叠加美联储走强预期)铁矿石价格或面临较大的下行。 叁 钢市预期一致性供给维持相对低位 从钢材供给端来看,统计的高炉铁水产量处于相对低位水平,加之钢厂盈利率长期长期低于3成,钢厂对行情预期一致性偏,后产能恢复速度将有限;从目大品种库存数据来看,按农历对比,五大品种钢材总库存为2103万吨,同比微增,总产量为804万吨,同比下降8%,按照目前的产量推算,五大品种节后库存增长幅度或有限,总库存高点或在2300万吨上下,整体库存压力不大。 肆 信心提振刻不容缓稳增长政策或助力需求复苏 从需求角度来看,2024年全年国内用钢需求有望,但今年开春后的需求仍有较大的不确定性,这也是目前市场预期偏差的主要原因。
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